佳云科技拟定增1.9亿股 完成后佳兆业间接持股34.97%

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2月22日，广东凯撒嘉韵科技有限公司发布了2020年a股非公开发行计划。

视点房地产新媒体检查公告显示，本次发行对象为公司控股股东深圳市第一仓颉网络有限公司、公司董事张兵。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%；已发行股份数不得超过1.9亿股，且不得超过本次发行前公司股本总额的30%；募集资金总额不超过6.74亿元，扣除发行费用后的净募集资金将用于补充营运资金。

嘉云科技表示，此次收购的目的是增加深圳市第一仓储苏佳网络有限公司(苏佳网络)的持股比例，增强控股股东的控制力。本次收购完成前，凯撒集团通过苏佳网络间接持有嘉云科技135，225，900股，持股比例为21.31%。

在本次非公开发行中，苏佳网络认购的股份不超过153，266，567股(含股份数)。根据认购股份上限，非公开发行完成后，凯撒集团将通过苏佳网络间接持有嘉云科技288，492，467股，持股比例为34.97%。

嘉云科技表示，此次增资将有助于进一步加强苏佳网络对公司的控制，同时为苏佳网络、凯撒集团和公司在产业资源和业务发展方面更紧密的战略合作奠定坚实基础。

此外，此次收购将降低嘉云科技的资产负债率，优化其资本结构，提高其抵御风险的能力。截至2019年9月底，嘉云科技的资产负债率为55.70%，相对较高，这在一定程度上限制了嘉云科技未来的债务融资，不利于于佳云科技的持续经营和业务发展。

根据规定，控股股东苏佳网络认购的股份在本次发行结束后36个月内不得转让，董事张兵认购的股份在本次发行结束后18个月内不得转让。

据了解，凯撒是在证监会出台新的再融资规定后不久发布的一项固定收益计划。日前，中国证监会出台了一系列优化再融资的配套政策，包括将不超过总股本的固定发行比例从20%提高到30%，将定价基准日前20个交易日的固定发行价格从平均股价的10%降低到20%，将战略投资者的锁定期从36个月缩短到18个月。

来源：39科技网