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2月21日,华夏幸福基金有限公司宣布计划发行50亿元公司债券,并临时补充营运资金1.86亿元闲置募集资金,为其持股公司苏州火炬募集4000万元提供担保。

据视点房地产新媒体报道,华夏幸福计划向合格投资者公开发行公司债券。本次发行的公司债券规模不超过50亿元人民币(含50亿元人民币),债券面值为100元人民币,期限不超过10年(含10年),可以是单个期限品种,也可以是多种期限的混合品种。这些债券是固定利率债券,除复利外,每年都有单利。

华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

华夏幸福表示,扣除发行费用后,公司债券募集的资金将用于偿还生息债务、补充营运资金以及法律法规允许的其他用途。

同一天,华夏幸福宣布,计划用不超过1.86亿元的闲置募集资金临时补充营运资金。

据悉,华夏幸福此前以非公开发行方式发行了309,187,279元人民币普通股(a股),发行价格为每股22.64元,募集资金总额约为70亿元。扣除中信证券有限责任公司的承销费和赞助费7466.67万元后,中信证券已于2016年1月18日将募集资金69.25亿元汇入华夏幸福。

华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

从募集资金总额中扣除各项发行费用1.06亿元后,募集资金净额为68.94亿元。截至2020年1月31日,华夏幸福理财项目共投资63.25亿元,余额6.05亿元,其中专用账户存款(不含手续费)累计净利息收入3614.31万元。

根据公告,为了提高募集资金的使用效率,华夏幸福将在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,通过临时用闲置的募集资金补充营运资金,降低公司的短期融资和财务成本。公司拟使用不超过1.86亿元的闲置募集资金临时补充营运资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将返还至募集资金专用账户。

华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

同一天,华夏幸福再次宣布,公司控股公司苏州火炬计划向江苏银行苏州新区支行申请融资4000万元人民币,以补充苏州火炬的日常经营现金流。华夏幸福为此次融资向苏州火炬提供最大连带责任保证,包括上述苏州火炬的债务本息。保证期自保证合同生效之日起,至主合同项下债务到期(含展期到期)后三年止。

华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

此外,苏州火炬以权利质押的方式向华夏幸福提供反担保,即苏州火炬享有的对姬伯五星智造园、姬伯j6软件创意园、姬伯接君慧谷、姬伯上海智慧园的租金收入权。同时,苏州火炬股东苏州新博投资管理有限公司以33.76%的持股比例向公司提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

截至目前,华夏幸福及其全资、控股子公司提供的担保总额为1347.62亿元,其中公司及其控股子公司或控股子公司提供的担保总额为1338.93亿元,占上市公司股东应占最近一期经审计净资产437.76亿元的305.86%,公司为参与公司提供的担保总额为8.69亿元,占最近一期经审计净资产4337.66亿元

来源:39科技网

标题:华夏幸福拟发50亿公司债 并使用1.86亿闲置资金补充流动资金

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