绿景中国地产：要约交换未偿付4亿美元8.5%优先票据

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中国房地产网2月20日消息，吕晶中国房地产公司宣布，2020年2月20日，该公司开始交换美国境外非美国人持有的现有票据。该交换要约始于2020年2月20日，于2020年3月2日下午4: 00到期。

未偿票据为8.5%优先票据(isin代码:xs1643556670╱通用代码:16435667)，到期日为2020年4亿美元，新票据同时发行并在新交所上市。上市时间预计在2020年3月11日左右。

该公司将利用同时发行新票据的净现金收益，为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

根据兑换条款和条件，本公司将以兑换对价兑换任何和所有未兑现的现有票据。已承兑的现有票据将在结算日进行兑换，之后将被取消。新账单的总本金是1000美元；应计利息(四舍五入至最接近的0.01美元，达到0.005美元时向上调整)；根据发行给任何合格持有人的任何新票据的最低本金金额必须为200，000美元(或增加1，000美元的整数倍)的要求，如果合格持有人有权收到本金金额不是1，000美元的整数倍的任何新票据，则任何零头现金而不是新票据等于未发行的新票据的本金金额。

本公司拟对现有票据进行再融资并改善其债务结构，以使本公司能够延迟其债务到期日，更稳定地发展，加强其资产负债表并改善其现金流管理。

来源：39科技网