合生创展拟发行美元优先票据 金额、利率等均未厘定

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2月12日，和盛创展集团有限公司披露，作为发行人，该公司的间接全资子公司将提议在国际上发行高级票据，并将于2020年2月12日或前后向机构投资者发布一系列路演简报。

目前，发行人已任命CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗集团、星展银行为本次拟发行票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合记账人，交通银行、东亚银行有限公司、东方证券(香港)和中信CLSA为本次拟发行票据的联合牵头经理和联合记账人。

同时，优先票据拟由和盛创展(作为母公司的担保人)和子公司的担保人进行担保。

然而，在公告日，优先票据的条款，包括其本金金额、息票、期限和优先票据的一些其他条款，尚未实施，将通过进行的累积投标来确定。

实施后，预计发行人和盛创展(作为母公司的担保人)和子公司的担保人将与CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、广发证券、湘江金融、花旗集团、星展银行有限公司、交通银行国际、东亚银行有限公司、东方证券(香港)和中信CLSA(作为初始购买方)签订认购协议。

此外，发行人原则上已被批准在SGX上市。

关于发行优先票据的目的，和盛创展在公告中表示，拟将发行拟发行票据的净收益用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

视点房地产新媒体1月9日获悉，和盛创展披露了2019年12月的销售情况。数据显示，2019年和盛创展签约销售额约为212.58亿元，同比增长42%，签约销售面积约为165.24万平方米，平均签约销售价格为每平方米12865元，同比增长11.4%。

来源：39科技网