合生创展集团：建议发行优先票据

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乐居财经讯王红2月12日，和盛创展集团宣布发行人(本公司的间接全资子公司)拟进行高级票据的国际发行，并将于2020年2月12日左右为机构投资者举行一系列路演吹风会。

发行人建议向机构投资者发行优先票据。发行人已指定CICC、汇丰、丝路国际、建行国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗集团和星展银行为本次拟发行票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合记账人，交通银行、东亚银行有限公司、东方证券(香港)和中信CLSA为本次拟发行票据的联合牵头经理和联合记账人。

优先票据旨在由公司(作为母公司的担保人)和子公司的担保人担保。截至本公告日期，优先票据的条款(包括其本金、息票、期限和优先票据的其他一些条款)尚未执行。在执行优先票据的条款后，预计发行人、公司(作为母公司的担保人)和子公司担保人将与初始买方签订认购协议。拟发行的债券能否完成发行，取决于市场状况和投资者的兴趣。倘发行优先票据，本集团拟将发行建议票据的净收益用于项目投资、建设、再融资及一般企业用途。本集团可根据市场环境的变化调整其计划，从而重新分配拟发行票据的净收益。

根据证券法的规定，发行人仅在美国境外出售优先票据。优先票据、母公司担保和子公司担保不会也不会根据任何其他地区的证券法或证券法进行登记。优先票据不会出售给香港公众或本公司任何关连人士。

发行人原则上已被批准在SGX上市。

来源：39科技网