恒大再发40亿美元优先票据 一周内共发60亿美元债

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中国恒大集团发布公告，宣布2020年1月21日，间接全资子公司程静有限公司作为发行人，与恒大地产集团有限公司、天基控股(恒大地产的子公司)及其子公司担保人签订购买协议，发行两份合同价值40亿美元的优先票据，包括瑞士信贷、瑞银、美国银行证券和天丰国际。

根据视点房地产新媒体的公告，这两种债券分别是2022年到期的20亿美元的11.5%优先债券和2023年到期的20亿美元优先债券。

根据票据发行情况，中国恒大董事局主席兼执行董事徐家印先生认购2022年票据2000万美元，2023年票据5.8亿美元，公司首席执行官兼执行董事夏海钧先生认购2022年票据5000万美元。

中国恒大表示，徐先生和夏先生应付的认购价为票据本金的100%，与其他发行票据的投资者应付的认购价相同。徐先生及夏先生的认购显示其对本集团的支持及信心。认购是票据发行的一部分，票据发行使公司能够筹集资金。由于认购条款与其他认购该等票据的投资者相同，董事(包括独立非执行董事)认为认购是以一般商业条款进行，认购条款公平合理，符合本公司及其股东的整体利益。

据报道，中国恒大正在发行票据，主要是为其现有债务进行再融资，并将其用于一般企业用途。

据视点房地产新媒体近日报道，1月16日晚，中国恒大还宣布，与瑞士信贷、美国银行证券、法国巴黎银行、建设银行国际、广银国际、中信银行(国际)、天丰国际、瑞银达成收购协议。据此，中国恒大将发行两个总额为20亿美元的优先票据。具体而言，中国恒大将于2023年发行价值10亿美元的11.5%优先票据，并于2024年发行价值10亿美元的12.0%优先票据。

来源：39科技网