新城发展拟发行3.5亿美元6.8%厘优先票据 用于偿还现有债务

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1月16日，新城发展控股有限公司宣布，其及其子公司新城环球有限公司已于1月15日与初始买方签署购买协议，发行本金总额为3.5亿美元的优先票据。

据视点房地产新媒体报道，在达到交割条件后，新城环球将发行本金总额为3.5亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年8月5日到期。债券发行价格为债券本金的98.933%，债券利息按年利率6.8%计算。自2020年8月5日起，票据将于每年的2月5日和8月5日每半年末支付一次。

就发行票据而言，海通国际证券有限公司是唯一的全球协调人和联合记账人，中信银行(国际)有限公司、招商银行国际金融有限公司、仲达证券投资有限公司、新城金丰证券有限公司和东方证券(香港)有限公司是联合记账人。他们也是纸币的最初购买者。

根据公告，扣除承销折扣、佣金和其他预计费用后，预计票据发行净收益将达到3.42亿美元左右。新城发展和新城环球打算将票据发行的净收益主要用于偿还某些现有债务。

来源：39科技网