华南城：拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资

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中国房地产网1月13日上午，华南城市宣布计划增发高级债券，该债券将与2019年12月发行的债券合并为一个单一系列。该票据将由子公司的担保人担保。

公告显示，包括本金总额和发行价格在内的票据定价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际和海通国际共同协调；由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建行国际、香江金融、凯撒金融集团和东方证券(香港)作为联合记账人和联合牵头管理人，采用投标报价确定。

法案条款一旦实施，瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安、海通国际、中银国际、建行国际、香江金融、凯撒金融集团、东方证券(香港)和公司将签订认购协议及其他附属文件。因此，瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建行国际、香江金融、凯撒金融集团和东方证券(香港)将成为这些票据的首批买家。增加票据发行的建议的实施和完成取决于市场条件和投资者的反应。

公司打算将增加票据发行的净收益主要用于现有债务的再融资和一般公司用途。该公司将向SGX申请在SGX上市的票据。该公司没有也不会寻求在香港上市。

来源：39科技网