欧洲市场的“雨还是晴”

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国际新能源网消息:到目前为止，影响整个光伏产业敏感神经的中欧光伏贸易谈判尚未得出最终结论。它的最新进展显示了谈判过程的艰难。

业内权威专家表示，在价格承诺问题上，中国已提出“每年向欧洲出口总额10GW，价格不高于0.5欧元/瓦”的条件。然而，分析人士普遍认为，各方利益之间仍难以达成平衡。

欧洲市场的衰落是不可避免的。在此背景下，国内光伏市场的大规模推出正受到各种优惠政策的呼唤。在“趋热避冷”的氛围下，许多企业开始加快发展国内光伏电站。国内电站市场的“蛋糕”分割战正在升温。

欧洲市场的“雨还是晴”短期内难以预测

今年上半年，尤其是今年第一季度，传统欧美市场的需求因“双重反对”而放缓，新兴市场蓬勃发展，成为外国光伏市场的最大特点。然而，行业分析师认为，下半年欧洲市场将在“双反对派”的深刻影响下进一步下滑，新兴市场的上升速度也可能因“双反对派”的阴影而不确定。

目前，随着8月6日谈判接近尾声，中欧光伏产品对华“双重反对”谈判进入最后阶段。据权威光伏专家王思成介绍，据媒体报道，中方在谈判中提出的条件是“每年向欧盟出口的光伏组件总量不超过10千兆瓦，10千兆瓦以内不征税或少征税，超过10千兆瓦的部分按有关规定征收，同时光伏组件价格不低于0.5欧元/瓦”。

一位长期跟踪光伏行业发展的业内人士表示，这种情况可能不是中欧企业的最佳答案。他分析说，如果按照2013年欧洲新光伏装置约12GW的市场预期来计算，每年对欧洲的出口量为10GW，这意味着欧洲的大部分市场份额仍将来自中国，欧洲是否会接受还不得而知。然而，在0.5欧元/瓦的价格下，即使一线的中国企业仍然能够负担得起，但对于大部分在外的中国企业来说，这意味着失去他们以前的价格优势。这显然让整个中国光伏产业难以承受。

事实上，欧洲市场对中国企业的吸引力正在逐渐下降。根据平安证券发布的最新研究报告，在欧洲市场新增装机容量的全球份额从2011年的80%降至2012年的55%后，这一份额预计将在今年上半年降至33%。平安证券分析师认为，“双重反对”的最终结果将会毫无意外地公布，欧洲市场需求可能在年底前进一步萎缩。

国内政策增强

国内一家中型光伏设备制造商的负责人表示，国内光伏产业的近期发展引起了国家最高层面的关注，一些优惠政策也频频出台，吸引了许多此前曾向海外输送电力的中国光伏企业的关注。他认为，今年下半年，国内市场将成为许多光伏企业争夺的“热点”。

的确，自今年以来，光伏产业一直享受着优惠政策。最近几天谈论最多的优惠政策主要涉及两个方面。

首先，光伏电价补贴政策被业界认为是启动国内市场的关键，也将在近期出台。根据政府和行业专家最近的声明，该政策的核心是提高大型地面电站的上网电价，并根据分布式电站的发电量对其进行补贴。

第二，国务院发布了最新的实体经济金融支持指引，明确区分产能过剩行业的不同情况，实施差异化的金融支持政策。去年光伏产业陷入深度低迷时，曾有传言称，CDB作为核心金融支持部门，将“六大六小”企业列为重点支持对象，其他企业的融资需求将受到严格控制。然而，国务院的最新文件在业内被广泛解读为:光伏产业将摆脱“产能过剩”的标签，不再遭遇金融和信贷支持的“高门槛”。

长期以来，国内光伏市场的启动受到业界内外的广泛关注，光伏电价补贴政策的出台成为国内市场启动的关键因素。长城证券分析师指出，随着中国新光伏政策的出台，网上电价补贴的增加和银行信贷的放松是极有可能发生的事件，这将直接推动国内市场的大规模启动。预计今年国内装机容量将达到8-10GW。

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企业加剧“内战”

尽管国内光伏市场在一系列有利的激励下逐渐升温，但这种暖流在短期内可能不会蔓延到整个产业链的所有环节。

前述平安证券分析师指出，目前，经过近两年的调整，行业整体名义产能仍远远大于需求。根据平安证券跟踪的a股和中国股票的最新财务指标，2013年第一季度a股和中国股票在美国的平均交易日为106天，其中荆轲和澳门的平均交易日最低，分别达到56天和57天。这表明该行业的总周转天数仍相对较高，上游制造业的“产能”过程将持续很长时间。

根据业内相对统一的观点，在本轮“春江水暖”光伏市场中，最“先知”的是产业链下游的电站开发环节。几家证券公司的分析师表示，中国发展大型光伏电站的内部收益率可以达到8%-10%，如果补贴电价提高，预计还会进一步提高。这个数字远远好于上游制造行业的毛利率水平，比如电池组件、硅片和硅材料，这些行业正徘徊在“负面时代”。

根据一份市场分析报告披露的数据，2010年，只有中广核、国电光伏、TEPCO等少数“国有”企业参与了大型光伏电站的开发。到2012年，海润光伏、综艺、中利科技、向日葵等一批a股公司也加入了这支大军。根据该报告，出售已建成光伏电站的上市公司包括东方日盛、中利科技、海润光伏和向日葵。其中，已确认收入的上市公司有东方日盛和东方日盛。

事实上，随着国内政策形势越来越明朗，2013年许多国内企业已经开始努力开发这个赌博电站的市场“蛋糕”。

最新情况是，7月5日，a股光伏巨头海润光伏与江西顺丰光伏投资公司合作开发了一个479兆瓦光伏电站项目。双方签订的合同总额高达42亿元。此外，艾康科技还宣布，该公司的新疆精河光伏电站一期20MW项目已经完成，并将在近期并网。新疆自治区发展和改革委员会也批准了二期20MW项目，该项目将于近期启动。

事实上，上述两家公司最近在电站开发方面进行了频繁的投资。海润光伏5月22日宣布，将在河北老城区、甘肃金川、内蒙古星河、新疆吐鲁番和新疆泾河建设190兆瓦的电站，总投资超过19亿元。

艾康科技尽管去年亏损5000多万元，但今年4月份还是果断增加了上述新疆精河光伏电站项目的资本金5600万元，以支持其加快电站发展步伐。此外，今年年初还为其控股的太阳公司青海北乡新能源发展有限公司担保1.6亿元，支持其向国家开发银行青海省分行申请1.5亿元贷款，用于开发青海北乡三期20MW电站。

分析人士认为，传统制造商进入下游发电站的最明显影响是消化其巨大的电池组件库存，同时通过在后期转移发电站获得额外利润。这些影响预计将转化为上市公司在第三季度和2013年年度报告中的实际业绩贡献。

来源：39科技网