佳兆业美好拟向控股股东配售1400万股 募资4.51亿港元

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6月9日，凯撒美豪集团有限公司宣布，计划根据总授权配售现有股份和认购新股。视点房地产新媒体准入公告获悉，2020年6月9日，凯撒美豪与卖方及配售代理就配售事项及认购事项达成本协议。

其中，卖方是指叶昌投资有限公司，在本公告发布之日，卖方持有1.04亿股股份，相当于公司现有已发行股本的约73.95%。卖方由凯撒控股公司全资拥有的首达投资公司拥有全部实益权益。配售代理指海通国际证券有限公司和农行国际证券有限公司..

根据协议，配售代理个别有条件同意(作为卖方的代理)在全面承销的基础上，以每股32.55港元的配售价格配售总计1400万股现有股份，而卖方有条件同意认购与配售代理以配售价格配售的股份数量相同的新股。

卖方将认购1400万股新股，相当于本公告发布之日公司已发行股本的约10.00%，以及通过认购扩大的公司已发行股本的约9.09%。

配售价格为每股32.55港元，较联交所2020年6月8日每股36.15港元的收市价约低9.96%。

根据公告，预计配售将于2020年6月11日或之前完成(或协议双方书面同意的其他相关时间和日期)。

每股新股的认购价相当于每股32.55港元的配售价格。认购股份的面值及市值分别为140，000港元及506，000，000港元，有关金额按最后一个交易日每股36.15港元的收市价计算。每股认购股份的净价为每股32.21港元。

扣除相关费用和开支后，估计公司从认购中获得的净收益约为4.51亿港元。凯撒表示，未来有机会时，它打算将认购的净收益用于潜在的业务发展或投资、一般营运资本和一般公司用途。

据悉，认购的股份将根据2019年度股东大会授予董事的一般授权进行分配和发行。根据一般授权，最多可分配和发行2800万股新股。自2019年度股东大会召开之日起至公告日止，本公司未在一般授权下进行股份分配和发行，也未被动使用一般授权。因此，配股和发行认股不需要股东批准。

配售及认购原因，董事认为配售及认购是本公司筹集资金及扩阔股东及资本基础的机会。董事认为，配售及认购将加强本集团的财务状况，并为本集团提供营运资金。

来源：39科技网