招商收购南油股权多方交易方案确定 现金对价拟全部通过平安募集

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6月7日，招商局蛇口工业区控股有限公司宣布，上市公司拟通过发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式，从深圳投资管理公司购买南油集团24%的股权，其中发行股票、可转换公司债券和支付现金的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。

据了解，本次发行股份购买资产的发行对象为深圳投资控制有限公司，经上市公司与深圳投资控制有限公司协商，最终确定本次发行股份购买资产的价格为上市公司重组定价基准日之前20个交易日的平均交易价格(结果保留两位小数并四舍五入)，即16.58元/股。

鉴于本次交易标的资产的交易价格尚未确定，本次发行购买资产的股份数量尚未确定。本次发行股份购买资产所涉及的已发行股份数的计算方法为:本次交易对价*2.5%/股份发行价格。

同时，本次发行可转换公司债券所购买的资产的发行对象为深圳市投资控制有限公司，由于本次交易标的资产的交易定价尚未确定，本次发行可转换公司债券的发行数量尚未确定。可转换公司债券发行数量=本次交易对价*47.5%/面值100元。本次发行的可转换公司债券的初始转换价格由交易双方协商确定，为本次发行股份的资产价格*105%(保留两位小数，最后一位四舍五入)，即17.41元/股。

据视点房地产新媒体报道，2020年6月5日，上市公司与平安资产管理和平安人寿签署了战略合作协议，并与平安资产管理签署了非公开发行股份认购协议。此次上市公司计划通过募集配套资金，将平安资产管理和平安人寿保险引入上市公司的战略投资者。

本次募集配套资金的发行对象为平安资产管理，平安资产管理接受平安人寿的委托，全额认购未公开发行的招商局蛇口股份和平安人寿的保险资金。发行后，平安人寿将成为招商局蛇口的股东。

发行价为上市公司股票在定价基准日前20个交易日的平均交易价格(结果保留两位小数并四舍五入)，即发行价为16.58元/股，募集的配套资金将用于支付标的资产的现金对价。

上市公司拟通过非公开发行股票向战略投资者筹集配套资金。拟发行股份的数量不得超过发行前公司股本总额的30%，不得超过上市公司向深圳投资管理公司支付的发行股份和可转换公司债券的对价的100%，不得低于上市公司向深圳投资管理公司支付的现金对价的100%。

招商局蛇口表示，此次引进战略投资者的目的是，各方将充分发挥各自优势，实现合作共赢，深化公司治理、智能园区、智能医疗、智能建筑、保险、投融资等领域的合作，共同推动公司在城市和园区综合开发运营中的发展壮大。

招商局蛇口指出，筹集配套资金与实施发行股票、可转换公司债券和支付现金购买资产是相互有条件的。如果配套融资方案最终调整或未能完全实施，双方将另行协商并签订补充协议后继续实施交易，否则交易将暂停实施。

鉴于本次交易标的资产的交易价格尚未确定，本次配套融资发行的股份数量尚未确定。交易双方将在完成对交易主体的审计和评估，评估报告由国有资产监督管理部门或其他主管单位备案后，协商确定本次配套融资的具体方案，并在重组报告(草案)中披露。

此外，在向深圳证券交易所提出申请后，招商局蛇口的股票将于2020年6月8日星期一恢复交易。

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来源：39科技网