万科拟将“17万科01”公司债票面利率由4.5%下调至1.9%

本篇文章694字，读完约2分钟

6月1日，万科企业股份有限公司宣布计划下调17万张公司债券的票面利率，预计债券存续两年后，票面利率将从4.5%调整至1.9%。

根据视点房地产新媒体此前的报道，5月18日，万科宣布根据线下机构投资者的查询结果，在发行人和簿记经理达成一致后，最终确定2020年公司债券(二期)的票面利率分别为2.56%和3.45%。

债券主要分为两种。品种一有5年期限(在第三年年底有发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者转售期权)，品种二有7年期限(在第五年年底有发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者转售期权)。

3月16日，万科完成了2020年(一期)公司债券的发行，实际发行规模为25亿元。其中，品种一实际发行规模为15亿元，票面利率为3.02%；品种2实际发行规模为10亿元，票面利率为3.42%。

此外，2018年4月20日，金代尔发布了调整公司债券(二期)(品种一)票面利率的公告。上述债券的票面利率为5.29%。第二年末(2018年5月28日至2020年5月27日)，根据当前市场环境，发行人选择降低票面利率，即将下一计息年度(2020年5月28日至2021年5月27日)的票面利率调整为1.5%。

4月21日，金谷收到上海证券交易所的监管函，询问债券利率的调整是否符合协议。随后，4月28日，杰代尔回复称，经认真研究相关法律法规并征求律师意见，认为杰代尔03招股说明书中的相关协议不支持公司单方面降低债券票面利率。

5月17日，金代尔披露了18只金代尔03公司债券的转卖申请。18 Gemdale 03的转售有效期注册号为0批(1批为10批，每批面值为100元)，转售金额为0元。

来源：39科技网