中天金融：发行15亿元中期票据

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乐居财经讯李莉3月9日，上海证券交易所发布中天金融集团有限公司2020年第一期中期票据招股说明书。

本次发行的债券总额为15亿元，发行期限为3年。主承销商和簿记经理为中国农业银行股份有限公司，联合主承销商为贵阳银行股份有限公司，簿记备案日期为2020年3月11日，起息日期为2020年3月12日，上市流通日期为2020年3月13日。

本期中期票据募集资金15.00亿元用于偿还15日城头001、17日城头001、17日金融002的本金。

乐居金融称，近三年及一期发行人的计息负债总额分别为4417，250.54万元、3808，411，100元、3539，088.88万元和4048，654.56万元，处于较高水平，资金和偿债压力较大

截至2016-2018年末和2019年9月末，发行人的商誉分别为2，756，496，100元、5，444，341，500元、5，258，392，700元和5，258，392，700元，分别占公司总资产的3.87%、5.02%和5.16%，发行人的商誉主要由发行人产生截至2018年末，发行人商誉较2017年末减少185，948，800元，主要是由于收购中天郭芙证券有限公司形成的商誉计提商誉减值准备185，948，800元..受宏观经济波动、经营环境变化等因素的影响，如果被收购企业未来产生的现金流因管理不善等原因不能满足企业预期，将存在被收购企业实际价值下降、商誉进一步受损的风险。

来源：39科技网