招商蛇口：拟发行20亿元中期票据 用于偿还到期债券

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中国房地产网3月3日电据上海证券交易所消息，招商局蛇口工业区控股有限公司计划在2020年发行第一批中期票据。

根据招股说明书，债券注册金额为30亿元人民币，本期计划发行债券20亿元。债券分为两个品种，品种之间可以双向回调，回调比例不受限制。其中，该品种首个期限为3年，初始发行规模为10亿元；品种二的期限为5年，首次发行规模为10亿元。

债券主承销商和簿记经理是招商银行，联合主承销商是招商证券。发行日期为2020年3月5日至2020年3月6日，起息日期为2020年3月9日，上市流通日期为2020年3月10日。

据悉，本期债券募集资金用于偿还发行人到期债券。具体细节如下:

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司的债务融资工具及其他债券余额为284.5亿元，其中超短期融资债券35亿元，中期票据70亿元，资产支持债券10.5亿元，公司债券150亿元，其他债券19亿元。

来源：39科技网