首创股份：发行10亿元疫情防控债

本篇文章1085字，读完约3分钟

乐居财经讯李莉3月3日，上海证券交易所披露了北京首创股份有限公司2020年公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)的招股说明书。

公司计划发行10亿元公司债券，发行期限为5年，债券票面利率查询范围为3.00%-4.00%。发行人的主要信用评级为aaa，目前的公司债券信用评级为aaa。

根据招股说明书，债券主承销商/簿记经理为首创证券有限责任公司，债券联合主承销商/托管人为东方花旗证券有限责任公司，债券名称为北京首创股份有限公司2020年公开发行的公司债券(一期)(防疫控制债券)，起息日为2020年3月6日，发行首日为2020年3月5日。

本期债券发行总规模为10亿元人民币。扣除相关发行费用后，本期债券募集资金拟用于补充营运资金，其中不少于10%用于湖北、浙江、安徽、河南、广东的供水、污水处理、生活垃圾处理等消毒保护费用。

根据乐居财经新闻，在该债券上市前，发行人截至2019年9月30日的未经审计净资产为人民币24，044，170，300元(截至2019年9月30日未经审计的合并报表中的所有者权益总额)；合并报表的资产负债率为67.44%(母公司的资产负债率为50.82%)。本债券上市前，发行人在最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币647，434，700元(2016 -2018年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于本债券一年期利息的1.5倍。

截至2019年9月末，公司及子公司的质押资产融资余额合计为1043，997.73万元，其中抵押资产融资13，642.94万元，质押资产融资1030，354.79万元。抵押贷款余额很大，这降低了其资产流动性。当公司遇到流动性危机时，权利有限的资产不能及时变现。

截至2019年9月底，发行人当年累计新增贷款超过去年年末净资产的20%。根据北京首创股份有限公司2018年度审计报告，发行人2018年末经审计净资产为237.82亿元，贷款余额为305.30亿元。截至2019年9月末，发行人未审贷款余额为355.52亿元，比2018年末增加50.22亿元。累计新增贷款占2018年末净资产的21.12%，超过2018年末净资产的20%。截至2019年9月末，发行人银行贷款较2018年末增加36.49亿元，占2018年末经审计净资产的15.35%；发行人的公司债券、企业债券、金融债券和非金融企业债务融资工具较2018年末增加12.72亿元，占2018年末经审计净资产的5.35%；发行人委托贷款、融资租赁贷款和小额贷款增加1.01亿元，占2018年末经审计净资产的0.42%。

来源：39科技网