建业地产拟发行3亿美元2021年到期优先票据 利率6.875%

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2月6日，建业房地产有限公司宣布计划发行3亿美元的高级票据，票面利率为6.875%，2021年到期。

根据公告，2020年2月5日，附属担保人建业房地产与上成、法国巴黎银行、美国银行证券、招商银行国际、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利就发行上述优先票据达成购买协议。

因此，商城、法国巴黎银行、美国银行证券、招商银行国际、星展银行、德意志银行、海通国际和摩根士丹利是票据发行和销售的联合记账人和联合牵头管理人，也是票据的原始购买者。

该票据自2020年2月12日(含)起计息，于2020年8月12日和2021年2月10日支付。

建业地产表示，公司拟主要利用拟发行票据的收益偿还现有债务，或根据业务需要和市场情况变化调整计划，从而重新分配票据发行收益的用途。

根据视点地产新媒体此前的报道，2020年1月，建业地产实现合同销售额40.91亿元，同比增长20.9%，合同销售建筑面积42.14万平方米，同比下降24.3%。其中，重资产合同销售额32.7亿元，同比增长82.2%；轻资产合同销售额8.21亿元，同比下降48.3%。

来源：39科技网