佳兆业发行5年期5亿美元10.5%优先票据

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凯撒集团控股有限公司1月9日宣布，1月8日，公司及其子公司的担保人与瑞士信贷、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、凯撒金融集团、富昌证券有限公司、湘江金融签订了票据发行购买协议。

在满足某些完成条件后，凯撒将发行本金总额为5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则这些票据将于2025年1月15日到期。票据的发行价格将是票据本金的100%。票据年利率为10.5%(从2025年1月15日起，含该日)，必须在每六个月结束时支付。

观点房地产新媒体从公告中获悉，瑞士信贷、德意志银行和海通国际是联合全球协调人、联合簿记员和联合首席经理，中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、凯撒金融集团、富昌证券有限公司和湘江金融是联合簿记员和联合首席经理。他们也是票据的初步购买者。

凯撒表示，该公司是一家投资控股公司，其子公司主要从事房地产开发、房地产投资和物业管理、酒店和餐饮业务、剧院、百货商店和文化中心业务以及水路客运和货运业务。公司打算用票据发行的净收益为一年内到期的现有中长期债务进行再融资。

来源：39科技网