佳兆业集团：发行5亿美元10.5%优先票据

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乐居财经讯王红1月9日，集团宣布，2020年1月8日，公司及其子公司的担保人与瑞士信贷、德意志银行、海通国际、中银国际、巴克莱银行、中信银行(国际)、国泰君安国际、凯撒金融集团、富昌证券有限公司、湘江金融签订了票据发行购买协议。

瑞士信贷、德意志银行和海通国际是票据发行和销售的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头管理人，中银国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、凯撒金融集团、富昌证券有限公司和湘江金融是票据发行和销售的联合记账人和联合牵头管理人。他们也是票据的初步购买者。

在满足某些完成条件后，本公司将发行本金总额为5亿美元的票据，该票据将于2025年1月15日到期，除非根据票据条款提前赎回。

这些票据的年利率为10.5%(从2020年1月15日起，含该日)，每六个月结束时支付。

本公司为投资控股公司，其附属公司主要从事中国境内的物业开发、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、剧院、百货商场及文化中心业务及水路客货业务。公司打算用票据发行的净收益为一年内到期的现有中长期债务进行再融资。

该公司将向SGX申请票据上市和报价。

来源：39科技网