房企开年融资井喷 8天发债42.75亿美元

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乐居金融王湘南来自北京

2020年，住房企业海外融资将保持高位。

据中原地产研究中心7日发布的统计数据，2019年中国房地产企业海外融资金额高达752亿美元，比2018年的496亿美元增长52%。

1月以来，龙湖、碧桂园、融创中国相继发行美元债券，新的融资窗口即将到来。据乐居金融不完全统计，截至目前，9家房地产企业共发行了11只美元债券，总规模为42.75亿美元，平均利率约为6.023%。

其中，龙湖集团创下了中国私房企业最低优惠券的纪录。1月7日，龙湖集团宣布公司已发行6.5亿美元的票据，其中2.5亿美元为7年期票面利率3.375%；4亿美元的12年期票面利率为3.85%。

碧桂园还发行了两张美元钞票，其中一张是2027年1月到期的5.5亿美元钞票，利率为5.125%，另一张是2030年1月到期的4.5亿美元钞票，利率为5.625%。碧桂园表示，这些票据筹集的资金将用于为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

相比之下，郑融房地产发行的美元债券利率相对较高。1月8日上午，郑融房地产披露了一张2.9亿美元的票据，该票据将于2024年到期，票面利率为7.875%。根据公告，债券的净收益将用于现有债务。

“美元大债务人”禹州地产显然不想错过2020年的第一个融资窗口，发行了本金为6.45亿美元、利率为7.375%的优先票据，到期日为2026年。禹州房地产打算用净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

回顾2019年，禹州房地产发布了多达24条关于美元债务的公告。根据风能数据，禹州房地产目前的美元债务在香港证券交易所上市，总规模为50亿美元，加权平均成本为7.44%。

此外，融创中国、徐汇、龙光、钟君、合景泰富等房地产企业也发行了不同金额的美元债券，募集的资金无一例外都用于再融资。

值得注意的是，凯撒、远洋运输集团和华夏幸福也披露了发行美元钞票的计划。可以预测，在2020年，美元债务仍将是企业融资中非常重要的一部分，整体融资环境不会出现明显变化。

来源：39科技网