中国电建拟以资产认购南国置业股份 交易对价预估109.82亿元

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6月19日，中国电力建设股份有限公司发布公告，披露南国房地产股份有限公司以资产认购股份的相关事宜。

视点房地产新媒体接入公告获悉，2020年6月18日，中国电力建设及其子公司中国电力建设集团有限公司、中国电力建设房地产集团有限公司和南国房地产签署了《南国房地产有限公司、中国电力建设有限公司和中国电力建设集团有限公司合并协议》

此外，中国电力建设和中国电力建设与南国房地产签署了《南国房地产有限公司吸收合并中国电力建设房地产集团有限公司的履约承诺补偿协议》，公司拥有100%间接股权的子公司滇建房地产计划与其下属子公司南国房地产进行吸收合并。本公司认购南国地产的非公开a股，持有电建地产91.25%的股权和电建地产8.75%的股权。

此次交易完成后，中国电力建设和中国电力建设将直接持有南国地产的股份，中国电力建设将成为南国地产的控股股东。

公告显示，南国地产拟向电力建设地产股东，即中国电力建设和中国电力建设，发行股份并支付现金作为对价，实施电力建设地产的吸收合并；南国地产是吸收合并方，电建地产是吸收合并方。

本次合并完成后，南国房地产为存续方，将继承并承担电建房地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他权利和义务。电建地产将取消其法人资格，电建地产及其全资子公司武汉新天地投资有限公司持有的南国地产股份将被取消。中国电建将直接成为南国房地产的控股股东。

同时，南国地产计划通过不超过35家特定投资者的非公开发行募集配套资金，募集资金总额不超过12.15亿元人民币，发行股份数量不超过本次发行前南国地产总股本的30%。南国地产发行的股票为国内上市a股普通股，每股面值1.00元，发行价2.07元。

公告称，此次交易是中国电力建设系统子公司之间的资产重组，并购协议和绩效薪酬协议的签署和实施不会对公司经营产生重大影响。本次交易的基准日为2020年3月31日，预计交易对价为109.82亿元。

交易对价支付方式为12亿元现金和南国地产非公开发行股份，中国电力建设和中国电力建设按电力建设地产持股比例收取。

此外，本次交易需经南国房地产股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会等监管部门批准后方可实施。这笔交易仍有不确定性。

来源：39科技网