保利发展拟发行15亿中期票据 用于偿还到期债券

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根据上海清算所5月21日披露的信息，保利发展控股集团有限公司计划在2020年发行第四批中期票据，发行金额为15亿元人民币，发行期限为3+n(3)年。

据视点房地产新媒体报道，债券的主承销商/簿记经理是中国建设银行，联合主承销商是兴业银行。根据中国程心国际信用评级有限公司的综合评价，发行人的主要信用等级为aaa，债务等级为aaa。

债券发行日期为2020年5月25日至26日，起息日为2020年5月27日，将于2020年5月28日上市流通。债券存续期间，每年5月27日为付息日。

资金使用方面，本期中期票据发行额为15亿元，用于偿还到期债券，即用于偿还发行人于2015年2月12日发行的保利地产(集团)有限公司2015年一期中期票据本金，不涉及土地一级开发、征地拆迁、旧城改造等项目。

根据债券募集说明书，截至目前，保利发展及其子公司在合并报表范围内的未清偿直接债务融资余额为15亿美元和349亿元人民币，其中15亿美元为海外发行的固定利率债券，349亿元为在中国发行的中期票据，89亿元为有权利的长期中期票据，170亿元为公司债券。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年3月31日，保利发展的负债总额分别为349，894，827，500元、538，212，085，200元、659，999，567，200元和710元，扣除预收款后，其他负债占总资产的比例分别为41.53%、44.93%

来源：39科技网