碧桂园拟发行美元优先票据用于即将到期债务再融资

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中国房地产网5月19日消息，碧桂园宣布计划发行美元高级票据，公司已任命摩根士丹利、高盛(亚洲)有限公司、法国巴黎银行、汇丰银行和瑞士联合银行为拟发行票据的全球联合协调人、联合牵头经理和联合簿记员。

拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标报价程序确定。在美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行、瑞银集团和碧桂园将签订购买协议和其他相关文件。

碧桂园将向SGX申请美元高级票据的上市和报价。如果发行了美元优先票据，碧桂园打算用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源：39科技网